Poruszająca słodko- gorzka opowieść o losach transseksualisty, który na tydzień przed zmianą płci dowiaduje się o istnieniu syna. Zdesperowany postanawia spotkać się z nim, ukrywając prawdę, o tym, że jest jego ojcem. Razem z młodzieńcem wyrusza do Los Angeles i niespodziewanie oboje stają się sobie bardzo bliscy. Jednak jak długo można będzie ukrywać prawdę?

Bree (Felicity Huffman) to konserwatywna transseksualistka żyjąca w ubogiej części Los Angeles. Pracuje na dwa etaty i każdy grosz zbiera na ostatnią operację, która uczyni ją biologiczną kobietą. Pewnego dnia otrzymuje telefon z Nowego Yorku. Po drugiej stronie słuchawki odzywa się Toby (Kevin Zegers) - młody chłopak odsiadujący wyrok. Bree zdaje sobie sprawę, że to musi być jej syn.

Na początku Bree umywa ręce od odpowiedzialności, jednak terapeuta przekonuje ją, aby stawiła czoło wyzwaniu dodając, że nie zgodzi się na operacje, jeśli się z chłopakiem nie spotka. Leci więc do Nowego Yorku i wyciąga Toby'ego z więzienia. Chłopak zostaje jej przekazany bez żadnych pytań, a Toby myśli, że Bree to jakaś misjonarka, która ma za zadanie nawrócić go na wiarę. Chłopak nie zamierza jednak z nią tracić czasu i zamierza jechać do Los Angeles, aby szukać ojca. Bree wpada w panikę. Nie ma oczywiście zamiaru mówić mu prawdy, a jedynie proponuje wspólną przejażdżkę po zachodnim wybrzeżu, cicho planując zostawić go gdzieś na pustkowiu. Toby się zgadza. I tak ta dziwna para - każdy chcąc przechytrzyć drugiego - wyrusza w podróż przez cały kontynent. Przez Amerykę...

Amerykanin Bree (Felicity Huffman) od lat robi wszystko, by zrealizować swoje marzenie - stać się kobietą. Na tydzień przed końcową operacją odbiera niezwykły telefon. Dzwoni Toby (Kevin Zegers), nastolatek, który podaje się za jego syna i prosi o wyciągniecie go z więzienia na drugim końcu kraju. Bree po wielu wahaniach postanawia pomóc chłopcu. Rozpoczyna się komedia pomyłek. Toby nie podejrzewa, że kobieta, która się po niego zgłosiła, to jego ojciec. Bree nie wyprowadza go z błędu, odkrywa jednak, że chłopak chce uciec kuratorowi i szukać prawdziwego ojca. We dwóch wyruszają w pełną przygód podróż po Ameryce.

Bree (Felicity Huffman) jest w trakcie zmiany płci. Wszystko idzie dobrze aż do chwili, kiedy kontaktuje się z nią domniemany, nastoletni syn, który siedzi właśnie w areszcie...

Amerykanin Bree (Felicity Huffman) od lat robi wszystko, by spełnić swoje marzenie- pragnie być kobietą. Na tydzień przed operacją otrzymuje dziwny telefon od nastolatka Toby'ego (Kevin Zegers), który informuje go, iż jest jego synem i prosi o wyciągnięcie z więzienia...
Bree postanawia pomóc chłopakowi, ale nie wyjawia mu prawdy, że jest jego ojcem. Wspólna podróż po Ameryce, która obfituje w momenty humorystyczne i dramatyczne jest okazją do konfrontacji z przeszłością.